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世界顺丁橡胶市场供需形势浅析

在合成橡胶的生产中,丁二烯橡胶是仅次于苯乙烯-丁二烯橡胶的第二大类别。在1995年至1999年期间,全球丁二烯橡胶的生产能力增加了约486,000吨,达到285.6万吨,而产量仅增加了167,000吨,达到了210.2万吨。由于需求不足,该装置的开工率从1995年的82%下降到1999年的74%。从1990年到1999年,全世界丁二烯橡胶的消费量以每年2%的平均速度增长。 1999年,达到195.7万吨,比1998年增长了2.7%。

全球丁二烯橡胶生产的生产集散中心目前分布在20多个国家或地区,制造商较为集中,最大的生产商是德国的拜耳,除德国外,它还在法国,美国拥有生产设施在加拿大,产能为44.8万吨/年,占世界总产能的15%。紧随其后的是美国固特异轮胎和橡胶公司,其年产能为23万吨/年,占世界总产能的8%。根据生产国,俄罗斯的产能为395,000吨/年,占13%。中国的生产能力为34.1万吨/年,占12%,居世界第一。

丁二烯橡胶制造商从原材料到最终产品的整合程度因地区而异。美国丁二烯橡胶制造商没有丁二烯生产能力;拜耳在加拿大拥有丁二烯的生产,不仅为公司提供原材料,而且还为美国制造商提供原材料。西欧七个丁二烯橡胶制造商中至少有六个具有丁二烯生产能力。日本制造商采取控股原材料供应商的形式,以确保丁二烯的稳定供应。

丁二烯橡胶制造商参与下游最终产品生产的程度因地区而异。普利司通,固特异和米其林等公司主要从事轮胎的生产,这些轮胎占美国丁二烯橡胶产能的70%以上。拜耳是唯一不生产下游轮胎的制造商。在西欧公司中,只有法国米其林公司同时具有丁二烯橡胶的生产能力和轮胎的生产能力。日本的两个轮胎制造商普利司通和横滨分别拥有日本合成橡胶公司和日本瑞文公司12%和%的股份,分别相当于其直接产能的5%或间接产能的45%。分享。除了轮胎制造业之外,上述丁二烯橡胶制造商还参与了ABS树脂和高抗冲聚苯的生产。

在整个1990年代,世界丁二烯橡胶产量稳定增长。从1990年到1999年,年平均增长率为2.8%。例如,作为合成橡胶的第二大品种,1999年丁二烯橡胶的产量为210万吨,约占合成橡胶总产量1070万吨的五分之一。 1999年,世界丁二烯橡胶的生产能力总计为285.6。万吨。据估计,到2004年,世界丁二烯橡胶的生产能力将增加80万吨,其中一半以上来自亚洲和西欧。

1990年至1999年的消费结构各不相同,全球丁二烯橡胶的消费量从16.33万吨增加到了195.7万吨,年均增长2%。预计2004年全球丁二烯橡胶消费量将达到225万吨,未来五年的年均增长率为2.8%。

消费区丁二烯橡胶的分布与经济状况密切相关。例如,在1999年,美国,西欧和日本等发达国家或地区占世界总产量的58%,其消费量也占世界总产量的57%以上。

自1989年以来俄罗斯和其他东欧国家的经济形势恶化以来,从1990年到1999年的10年间,丁二烯橡胶的消费量每年平均减少10%。在此期间,中国的GDP平均增长合成橡胶的需求量以每年约10%的速度增长,其中丁二烯橡胶的需求量每年增加约20,000吨。美国和西欧的消费者需求年均增长率分别为4.1%和4.4%。

预计在未来五年中,中国和其他亚洲国家(日本除外),东欧和独立国家联合体将成为丁二烯橡胶需求增长最快的国家,年均增长率为3 %至5%。关于。美国,西欧和日本等发达国家和地区的消费年均增长率约为2%。

汽车轮胎的消费结构是丁二烯橡胶的最大消费市场,其次是ABS和聚苯乙烯的抗冲改性剂。此外,将丁二烯橡胶与其他材料共混以制造汽车零件(例如软管和胶带),工业产品(例如传送带)和其他消费品(例如高尔夫球)。

1980年,轮胎市场消耗了世界上78%的丁二烯橡胶,但现在已降至67%。随着各种轮胎需求的变化,丁二烯橡胶的消耗量将相应增加或减少。

例如,高性能轮胎需要较低水平的丁二烯橡胶,而高里程轮胎需要较高的丁二烯橡胶含量。另外,驾驶习惯和经济状况将直接影响轮胎的磨损。如果增加新轮胎的价格,一些用户将转向轮胎翻新选项,这将减少对丁二烯橡胶的需求。

西欧的消费结构发生了巨大变化。轮胎消耗占总消耗的比例从1980年的86.86%下降到1998年的72.46%,而美国的轮胎消耗从同期的81.29%下降到7.90%。日本在汽车轮胎中使用的顺丁橡胶的比例略高,1999年达到150,400吨,占总消费量192,200吨的78.25%。

轮胎制造商除了考虑产品性能外,还要确定顺丁橡胶消耗量的增加或减少,而生产成本也是一个重要因素。 1995年,天然橡胶的高价格使美国对顺丁橡胶的需求增加了5%。但是将来,随着一些替代品的出现,即使天然橡胶与合成橡胶的价格比再次发生变化,也不一定会对顺丁橡胶的消费产生重大影响。

近年来,顺丁橡胶在非轮胎领域的应用显着增加。其中,抗冲改性剂的用量已占总消耗量的15%-20%,已成为顺丁橡胶下游市场的第二大推动力。

高抗冲聚苯乙烯在顺丁二烯橡胶的非轮胎应用中占据第一位。通过本体聚合工艺生产的ABS树脂可以直接填充顺丁橡胶,以降低生产成本。在过去的五年中,这种方法主要用于在美国投入使用的ABS工厂。此外,用于鞋,其他橡胶制品和高尔夫球的顺丁橡胶消费量为5%-10%。

在过去的十年中,贸易急剧增长,世界丁二烯橡胶贸易量急剧增长。其中,美国进口量年增长14.81%,出口量年增长10.23%,日本进口量年增长33.33%,出口量年增长6.54%。西欧的进口增加了一倍以上,而出口下降,贸易逆差显而易见。 1998年的净进口量接近10万吨,而1999年为5.3万吨。

美国丁二烯橡胶进口的主要来源是加拿大,占进口总量的40%以上。其次是西欧,约占25%;然后是远东地区,约占20%。美国的出口主要针对西欧,占总出口份额的35%以上。其次是北美,比西欧低6个百分点;然后是南美,占1/5。

日本的丁二烯橡胶主要出口到远东。 1999年,对本地区的出口占总出口的58%,对西欧的出口占22%,对北美的出口占12%。

价格上下波动。 1995年,世界顺丁橡胶价格急剧上涨,自1996年以来价格开始下跌。特别是,在亚洲金融危机的影响下,韩国顺丁橡胶价格从1995年的1,346美元/吨急剧下跌至1997年的903美元/吨。

在1990年代,世界顺丁橡胶产量的年均增长率为2.8%,而消费量的年均增长率为2.0%,市场饱和度有所提高。另外,由于丁二烯橡胶主要用于制造轮胎,因此汽车工业的发展和全球经济状况也直接影响丁二烯橡胶的市场和价格。