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Bemis收购力拓全球食品包装市场份额增至

最近,塑料包装制造商Bemis宣布将以总计12亿美元的现金和股票收购Rio Tinto的美洲包装业务。收购完成后,Bemis将成为美国塑料包装市场的主导公司。当竞争对手努力应对世界经济下滑时,此项收购将把Bemis在全球食品包装市场的份额从57%提高到70%。

交易涉及的资产以前称为Alcan Food Packaging Americas,包括在美国,加拿大,墨西哥,巴西,阿根廷和新西兰的23家工厂。去年,该部门的销售额为15亿美元,拥有4,600名员工。

此次出售是英澳矿业巨头力拓(Rio Tinto)减少债务的最新举措。力拓上周通过发行新股筹集了新资金后,其目前的债务总额约为239亿美元。力拓(Rio Tinto)主要负责加拿大铝业巨头(Alcan)2007年的380亿美元巨额债务。

力拓首席财务官盖伊艾略特(Guy Elliott)表示:“出售美洲食品业务是简化公司购买加铝(Alcan)投资组合的重要的第一步。在当今充满挑战的金融环境中,这项交易可以产生巨大的价值。”

Bemis在第一季度末拥有6.174亿美元的债务,他说他将为这笔交易借入10亿美元并发行价值2亿美元的股票。不久前,该公司位于威斯康星州尼纳的流通股总数为1.033亿股。

华尔街在这笔交易上基本上保持积极的位置。 Baird的分析师Ghansham Panjabi今早在给客户的报告中写道,这笔交易具有吸引力,因为Bemis仅使用了适量的股票来增强他目前的分散性。软包装市场的地位。

Bemis指出,该交易将使公司的净销售额增长40%,达到每年约53亿美元的水平。该公司将在全球拥有20,000多名员工和84个制造工厂。该公司还表示,收购芝加哥分公司力拓(Rio Tinto),也将推动其自身利润增长。该交易有望在今年晚些时候完成。

贝米斯说,公司的债券有望维持投资级评级,并将“利用公司强大的自由现金流继续偿还债务。”

该公司还表示,可能会裁员,并期望在收购中产生6500万美元的协同效应。 “这将主要通过优化产品结构,提高运营和供应链效率以及降低经常性管理成本来实现。”

迄今为止,力拓已宣布以37亿美元出售资产,包括在中国一家铝冶炼厂的股份,一家巴西铁矿石业务和一家美国煤矿。