中国包装印刷人才网

Sappi策略性收购Mreal涂布印刷用纸业务促成欧洲行业整合

Sappi Co.Ltd.是全球涂布文化纸和化学纤维素的领先生产商。今天宣布已同意以7.5亿欧元(11亿美元,89亿南非兰特)收购芬兰纸板和纸张生产商M-real的涂布印刷纸业务。购买价格将根据最终的净债务和营运资金进行调整。此次收购包括四个用于M-real涂布纸业务的涂布纸厂-Kirkniemi和Kangas(芬兰),Stockstadt(德国)和Biberist(瑞士),但不包括

M-real南非业务。 M-Real的品牌和技术。 M-real仍然拥有瑞典Husum工厂的8号纸机和芬兰nekoski工厂的2号纸机,但根据供应合同,它们将成为Sappi的生产商。该交易还包括木材,纸浆和其他服务的长期协议。通过股票发行,债务承诺,现金股利和供应商票据进行收购融资。

M-real还宣布计划停止在德国Gohrsmühle和奥地利Hallein的涂布印刷纸(年产量约60万吨)。

此次收购的主要优势包括:

巩固Sappi在欧洲及世界各地涂布文化纸领域的领导地位。

扩大Sappi的全木浆纸产品的供应和客户基础,同时增加高级品牌和M-real杂志纸的优越市场地位。

欧洲Sappi印刷纸的年产量从260万吨增加到450万吨。

体现出明显的协同作用。我们估计,在接下来的三年中,我们无需加入资本就能实现每年约1.2亿欧元的协同回报。

Sappi认为,现金部分由配股收益提供资金。花旗集团全球市场有限公司(“ Citi”)和摩根大通证券有限公司(“ J.P. Morgan”)证券公司为Sappi提供了总计4.5亿欧元的承销。可以在相关反托拉斯和竞争主管部门的同意下发布供股预期。

Sappi Ltd.首席执行官Ralph Bo?ttger表示:“此次收购将显着增强Sappi在欧洲市场的地位,并将Sappi最初的强大产品与M-real的强大品牌和资产全球融合。此项交易与Sappi保持一致,以提高利润率和回报,寻找增值并培养Sappi成为涂料纸和化学纤维素业务市场领导者的意愿。 “

``我们对这笔交易感到兴奋。不仅对于Sappi本身,而且对于行业,甚至对于我们的现有客户和新客户。我们预计此次收购将提高集团的盈利能力,从而带来更好的回报和改善的现金流。我们希望通过每年的努力来实现最大的生产和分销,整合销售和管理以及合理化集团内的这些利益。 “

新增产品及其品牌非常适合我们,因此我们不仅可以提供现有客户,还可以为欧洲,北美甚至世界各地的新客户提供更广泛的产品组和出色的客户服务。 “

“ Sappi通过在北美和欧洲的收购和整合建立了全球足迹。这项交易为Sappi按照既定策略成为纸浆,纸张和化学纤维素领域最赚钱的公司迈出了重要的一步。 “

我也很高兴地报告,共同管理着约31%萨比股份的艾伦格雷有限公司和人民币资产管理公司已同意支持此次收购。 Allan Gray Limited和RMBAM还同意建议向持有约34%Sappi股份的普通股认购相关供股。 “

这项交易是基于一系列先发条件,包括首先获得美国和欧洲竞争管理机构的同意。 “