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世界高密度聚乙烯业竞争加剧

高密度聚乙烯(HDPE)在三种聚乙烯中具有良好的耐化学性,高透气性,耐溶剂性和高机械性能。它主要用于吹塑产品,管道和日用品。由于膨胀性能差,因此不适用于薄膜的生产。

一,世界形势

在聚乙烯的全球生产中,美国继续繁荣发展,欧洲的情况正常。亚洲摆脱金融危机后,其复苏速度超过了预期,需求达到了危机前的水平。世界总需求增长率已恢复到5.6%。

为了在竞争中生存,企业在世界范围内引起了激烈的竞争。欧美化工公司和国际石化集团从根本上重组成立了超大型企业。 1999年,陶氏化学公司和联合碳公司遭受了巨大的震动,瞬间出现了超过800万吨的超级聚乙烯。从那时起,埃克森美孚和陶氏炭素等超大型聚烯烃集团席卷了亚洲地区,这无形中给亚洲当地公司以及该地区的欧洲和美国的利益带来了新的挑战。

在供应方面,中东近年来非常活跃,不久将实现2000-2003年的项目计划,几年内将增加160万吨。专业人士估计,很快就会陷入供过于求,开工率低,设备扩展和市场滑坡的状况。

表1显示了世界主要聚乙烯公司的生产能力。

表1世界主要聚乙烯公司的生产能力10,000吨/年公司的生产能力

陶氏联合碳素819国家矿业公司115

埃克森美孚547诺华113

Equistar 312福尔摩沙塑料113

北欧化工208日本高分子化学72

Elenac 194住友聚烯烃68

BP Amoco 170日本聚烯烃68

Polimeri 148国际泳联66

苏威134墨西哥石油62

菲利普斯133凯米亚62

雪佛龙122三井化学62

1999年下半年,原油和石脑油的价格急剧上涨。 HDPE的价格也随着原材料的价格而上涨。但是,上升幅度不如原材料大,这对HDPE行业是一个严峻的考验。他们认为,保持原材料来源并从石化下游项目获得资金的想法越来越受到关注。

二,需求趋势

2000年,全球的HDPE需求约为2000万吨,其中包括北美,亚洲和西欧,占世界的80%以上。从1998年到2003年,年增长率预计为5.5%左右。中东,中美洲和南美洲的增长率很高,但绝对值很小;亚洲和北美增长最快。表2显示了世界HDPE需求。

表2世界HDPE需求量及预测10,000吨

区域1996 1997 1998 1999 2000 2000 2002 2002 1998-2003平均增长率/%

亚洲 1.9

大洋洲21 22 22 23 23 24 25 25 2.4

北美 4.9

中南美 8.7

西欧 4.0

东欧,独联体48 48 47 46 45 46 47 48 0.7

中东28 34 38 42 47 53 60 67 12.0

其他18 28 30 33 36 40 43 47 9.5

总计1701 1787 1819 1923 2029 2147 2271 2379 5.5

在1997年亚洲金融危机之后,第二年的需求急剧下降。在1999年,它恢复了正常水平。到2000年,亚洲的需求量达到550万吨,比上年增长6%,其中中国达到7.9%。日本只有0.5%。印度尼西亚的复苏略有放缓,而对以泰国为首的东盟国家的需求却迅速增长,印度的发展则相对稳定。

中国的需求显示出强劲的增长动力,不仅比例很大,而且数量也很大。它可与中美洲和南美洲媲美,并对亚洲经济产生一定影响。亚洲对HDPE的绝对需求量已占世界的四分之一,这对全球发展具有举足轻重的意义。

北美2000年,HDPE需求消耗量为663万吨,比上年增长5.6%,占世界总消耗量的33%。从1998年到2003年,预计年需求增长率将达到4.9%。

北美的经济改善体现在建设中。例如,大口径管道的使用增加了,对其他日用品的需求也大大增加了,特别是对于吹塑和注塑产品。

西欧2000年的HDPE消费量为458万吨,占世界的23%。从1998年到2003年,需求增长速度将达到4%。其中,吹塑部件约占消费量的40%,化学包装桶和汽油罐使用最多,管道数量也增加。

日本、美国和欧洲有不同的需求结构。据不完全统计,美国和欧洲的吹塑等级分别占34%和38%,日本仅占18%;美国和欧洲的注塑和挤出等级接近日本的1/2。只有26%。

近年来,亚洲经济动荡不安,树脂价格低廉,加工成本低廉,加之货币贬值等因素。因此,产品出口竞争力相对较强。包装用品、购物袋、垃圾袋等大量加工产品出口欧美。一个例子。

第三,设备容量和启动情况

HDPE是使用专用设备或LLDPE/HDPE转换设备生产的。根据lldpe生产需要随时调整改造,虽然从经济角度没有严格的限制,但从有利和方便的角度来看,它往往是一种特殊的装置。

2002年以前,世界高密度聚乙烯的开工率约为80%,预计2003年以后将达到90%左右。世界HDPE生产能力见表3。

亚洲2000年HDPE生产能力约745万吨,从1998年的659万吨增加到2003年的799万吨,增加140万吨,超过北美和西欧的速度。

在此期间,由于消费或设备原因,日本的生产能力自1996年以来一直保持在129万吨左右。台塑集团设备投产后,短期内将造成亚洲市场波动,值得深思。

亚洲、中国、印度、泰国等行业按计划增加产能,开工率已超过80%。各国努力从高密度聚乙烯进口国向出口国转移。其中,中国的转化率最快,但仍无法摆脱大量进口。2000年,中国经济增长率达到8%,成为亚洲经济发展的火车头。预计2003年以后,亚洲高密度聚乙烯设备的开工率将提高到近90%。

北美该地区已连续五年保持良好势头,需求和产能达到世界总量的三分之一。加上中南美洲需求的增长,目前市场交易非常活跃

设备的运行率超过90%。但是,由于一些转换设备转换为HDPE专用的生产设备,以及Formosa Plastics,Solvay,Phillips Petroleum和其他公司在美国生产大型设备的影响,估计开工率2至3年后将从90%下降。

美国拥有专业的Equistar(Mirrenum和Leond合并),Phillips,Solvay等大型公司来支持,实力仍然是全球各大洲之首。

西欧2000年,西欧的生产能力超过500万吨。西欧的年需求增长率为4%。最近,一些公司宣布了建造新HDPE设备的计划。西欧本国公司的开工率很高,但是从中东和东欧进口的廉价HDPE仍在不断流入,很难维持高开工率。

欧洲私募股权公司已经形成了一种趋势,以便在竞争中生存并进行强大的联盟或业务重组,例如北欧化工,Elenac(壳牌,巴斯夫,赫斯特等)。

其他中美洲和南美洲主要基于薄膜和吹塑HDPE,并且需求在不断增长。 1998年至2003年的增长率约为8.7%,但供应量跟不上需求。 2000年,生产能力仅超过100万吨,消耗量超过200万吨。尽管已达到一定的开工率,但仍从北美或亚洲进口。

在中东,以廉价的石油原料为基础,在科威特和沙特阿拉伯建立了额外的扩建设施,阿拉伯联合酋长国和卡塔尔等产油国开始计划生产HPDE。 2000年,该地区的生产能力为173万吨,是该地区需求的四倍。到2002年,出口能力可能超过100万吨,使其成为世界上最大的出口基地,其首选目标是亚洲和西欧。

四,价格走势

HDPE的价格受经济影响,通常以乙烯及其产品的原料价格为主导。最近,在乙烯上调之后,亚洲的HDPE增长不多,但每年都有小幅调整。

1999年,亚洲市场至少为$ 500/t,而欧美市场则乐观。在年底之前,价格上涨了$ 800/t以上,然后亚洲市场开始攀升。在2000年中国关税调整后,进口量减少,年中达到约700美元/吨。

原材料和产品之间的价格影响很大。原油和石脑油的价格已经改变。乙烯和丙烯的价格立即受到牵连,而聚烯烃的价格则波动。例如,在1990年代初的海湾战争期间,原油短缺。当时,HDPE的价格已达到1100美元,并逐渐回落。 1993年夏天和1994年夏天,韩国的LG Chem和SK投入生产,产品供过于求。它曾经达到500美元的价格,然后中国的购买价格升至800美元。

从技术上讲,HDPE是非常特殊的,并且是可互换的通用产品。 LLDPE可以用茂金属催化剂制成特征产物,而HDPE则不能。因此,就降低成本和提高质量而言,调整幅度不大。

表3世界HDPE生产能力10,000吨/年

地区1996 1997 1998 1999 2000 2003

亚洲

大洋洲14 14 14 14 14 14

北美

中美洲和南美洲

西欧

东欧90 90 90 90 90 90

中东

非洲30 30 38 38 61 61

总计1933 2086 2184 2291 2514 2696

亚洲的两套石化厂即将开始生产和调试

埃克森美孚在新加坡的石化厂计划于3月开始运营,并开始生产PP和PE,并将于第二季度开始满负荷生产。埃克森美孚公司在石化综合厂投资了12亿美元(乙烯产能为80万吨/年),并于12月开始测试。

另据报道,马来西亚的新乙烯中心目前正在建设中。投资者是陶氏化学公司和马来西亚国家石油公司。预计该中心将于今年8月完成。

业内人士指出,这些设备是在亚洲金融危机之前制造的。这些设备完成后,毫无疑问,亚洲石化市场的竞争将更加激烈。